プログラムレスでプチ業務アプリを... DocumentStar 商談管理システム

商談案件を社内で共有し、顧客獲得を組織化したい
各部署の連携を図り、営業活動の生産性を高めたい
商談の履歴や進捗を可視化し、迅速に適切な手を打ちたい
営業付随業務の作業を軽減し、本来的な営業に専念したい
顧客とのコンタクトを密にし、受注機会を増やしたい
できるだけ低コストでシステム化したい

◇商談基本情報と商談履歴の把握

＜商談基本情報＞　・案件内容　・商談ステータス　・顧客種別（新規/既存）/企業情報/GoogleMap参照　・商談ランク　・顧客キーパーソン　・当社担当部署/主担当/副担当　・受注確度/受注目標日/商談金額/受注予測/売上予測　・マネジメント層への報告メール　・添付付随資料/画像情報(名刺など) 　・その他特記事項　＜商談履歴情報＞　・時系列の商談進捗　・商談カテゴリー/商談内容　・顧客出席者/当社担当者/同席者　・商談印象　・問合せ等対応状況　・添付関連資料/画像情報(ホワイトボードメモなど) 　・上司コメント/フォロー

●商談基本情報と時系列の履歴情報の２階層管理
＜商談基本情報＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜商談履歴情報＞

◇関連資料の紐付けが可能

画像の貼り付けや、Excel、Word、PDFなどの関連書類を紐付けて管理できます。
これらはその場でクリックすることですぐに参照できできます。

・画像(名刺、ホワイトボード打合せメモなど）
　基本情報/履歴(商談ごと)に各１枚
・添付資料（信用調査レポート、見積書、議事録など)
　基本情報/履歴(商談ごと)に各６つ

◇メールのテンプレート化と自動送信が可能

●顧客への一括送信メール
・対象セグメントの顧客に対して、セミナー案内、新製品案内メールなどの一括送信が可能です。・メールを活用して定期的にコンタクトを取ることで、既存顧客の維持、失注顧客への再提案など、受注機会の増大に資することができます。・配信先は地域、業種、ランクなど、さまざまな切り口で抽出できますので、案件にフォーカスした配信が可能です。・メール送信内容はテンプレートとして登録できますので、通常のメール送信に比べて手間はもとより、コンタクト手段としての質の向上も同時に期待できます。
＜メールテンプレート＞
＜送信結果＞


●社内関係者間でのコミュニケーションメールも可能
・新規商談の報告メールや、上司から担当者へのコメントメールなどもテンプレート化し、適切なタイミングで自動送信することができます。
＜関係者への報告メール＞
＜上司からのコメント＞

●メールテンプレートについて・メールテンプレートは固定文言だけでなく、プレースフォルダによるデータ内容の文章中への動的な埋め込みが可能です。・送信目的ごとの送信内容メールテンプレートは、複数種類(制限なし)の作成が可能です。

◇多彩な検索機能

　・検索対象は全ての項目を任意に指定可能
　・検索条件はお客様自身で任意に定義可能
　・検索条件は解りやすい文章で表現されるので確認が容易
　・都度検索/定型検索の2種類を用意
　・都度検索ではその都度の条件を登録可能
　・複数検索条件文を組み合わせた複雑な検索条件は、定型検索として登録可能
　・登録した検索条件はメニュー化されるので、2回目以降はワンクリックで操作可能

＜検索例＞
・受注確度が「中」以上の案件
・商談ランク「Ｃ」以上の案件
・対応を要する案件で、対応期限が過ぎているにも係らず対応がされていない案件
・商談金額が1,000万円以上の案件
・業種が「製造業」で顧客所在地が東京の案件
　　...など、お客様自身で自由な条件で検索できます。

◇スマートデバイスの活用

・iPhone、iPad、Androidなどのスマートデバイスの利用が可能です。　・外出先においても、これらのモバイル環境の活用により、スムーズに商談を遂行することができます。
＜iPadで商談記録と上司への報告メール送信＞
＜iPhoneで商談進捗確認と上司からのコメントメール送信＞
for iOS
※デスクトップアプリとしての稼働環境はWindowsのみです。

◇宛名印刷も可能

・対象セグメントで抽出した顧客に対して宛名印刷ができます。
・封筒はExcel出力ですので、白紙封筒に会社名やロゴなどを挿入することも自由です。
・WordやExcelなどのDMラベル印刷機能を利用するための基礎データの出力が可能です。

◇管理資料の作成

　・商談基本台帳
　・商談一覧表
　・商談案件詳細一覧表

◇各種統計/分析資料の作成

各種統計/分析資料により、顧客傾向や動向の把握、今期の受注予測、売上予測などに有効な情報を提供します。
　
　・部門別商談件数一覧表
　・部門別担当者別ステータス別商談案件件数一覧表
　・部門別新規既存顧客別商談案件一覧表
　・新規既存顧客別商談案件一覧表
　・部門別ランク別商談案件件数一覧表
　・部門別受注確度別商談件数一覧表
　・部門別商談金額一覧表
　・部門別担当者別ステータス別商談金額一覧表
　・部門別ランク別商談金額一覧表
　・部門別受注確度別商談金額一覧表

その他、お客様のご要望に応じて、追加資料のカスタマイズをお受けします。
開発ツール「AppKt(アップキット)」を活用しますので、スピーディかつ低価格の対応が可能です。

◇その他-DocumentStar共通機能

●複数ユーザでのネットワーク運用が可能です。データベースはりアルタイムで集中一元管理されますので、社内共有テーマとしての対応が可能です。 ●ログオンユーザごとに権限を設定することができます。 ●Google地図との連動が可能です。 ●郵便番号/住所変換機能を備えています。 ●外部データの受け入れ/切出しが可能です。 ●その他、実務に役立つ多彩な機能が標準装備されています。



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※仕様は予告なく変更することがあります。